1.负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料，积累客户，按时按量完成公司制定的考核指标；

 2.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建咨询与服务； 

3.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务； 

4.服从公司管理，配合公司各项工作安排； 

5.具备风险意识，依据公司合规规定，严防各种合规风险的发生； 

任职资格： 

1.应届生，本科及以上学历，金融、经济、财经类或市场营销等专业优先考虑；

 2.形象气质良好，普通话标准流利； 

3.有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

 4.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先；